Faire sa déclaration d’impôts est une activité stressante même lorsqu’on le fait pour la septième fois de suite (moi). Pour se préparer sereinement à cette tâche, j’ai rassemblé une liste des principaux formulaires et pièces justificatives nécessaires pour bien remplir sa déclaration d’impôts.
Faire sa déclaration d’impôts est une tâche que les résidents canadiens doivent accomplir chaque année. Certains le font eux-mêmes (comme moi) et d’autres recourent aux services de professionnels ou bénévoles pour produire leur déclarations.
Peu importe le cas, il est bien de se préparer en mettant de l’ordre dans ses documents.
De quels formulaires ai-je besoin pour produire ma déclaration d’impôts?
Pour produire sa déclaration d’impôts, on doit fournir 4 types de renseignements:
- Les renseignements personnels
- Les renseignements sur les revenus gagnés
- Les renseignements sur les dépenses donnant droit aux crédits et déductions; et
- Les autres renseignements
Les renseignements personnels
Pour produire sa déclaration d’impôts on doit disposer des renseignements personnels suivants:
- Noms et prénoms tels qu’inscrits sur les documents officiels
- Adresse de résidence. L’adresse au 31 décembre détermine la province dans laquelle on remplit sa déclaration d’impôts.
- Numéro d’assurance sociale (NAS)
- Date de naissance
- Renseignements sur l’époux ou conjoint de fait, s’il y a lieu
- Renseignements sur les personnes à charge
- Montants des revenus du conjoints et des enfants, s’il y a lieu
- Montant du transfert des frais de scolarité du conjoint ou des enfants de l’année précédente
- Avis de cotisation de l’année précédente dans lequel se trouve le code d’accès Impotnet
Les renseignements sur les revenus
Selon qu’on est employé ou travailleur autonome, qu’on a reçu des revenus d’intérêts ou de placements, ou des prestations sociales, on aura besoin des formulaires ci-après:
- T4 (revenus d’emploi) et Relevé 1 (RL-1) pour le Québec
- T2125 (revenus et dépenses d’entreprises ou de profession libérale)
- T3, T5, T5008 (revenus d’intérêts, dividendes et fonds communs de placement)
- T776 (revenus et dépenses de loyers des biens immeubles)
- T4A (revenus de pension, retraite, rente ou autres sources)
- T4RSP (revenu provenant d’un REER ou d’un FERR)
- T4E (prestation d’assurance emploi)
- T5007 (prestations d’assurance sociale et indemnités pour accidents du travail)
- Autres revenus non déclarés sur un feuillet (ex: pourboires)
Les renseignements sur les dépenses donnant droit aux crédits et déductions
Il existe de multiples déductions et crédits à notre disposition pour réduire la facture totale d’impôts à payer. Ceux-ci dépendent bien sûr de sa situation personnelle. On peut voir la liste exhaustive des crédits et déductions ici. Les plus communs sont:
- Cotisations au REER
- Dépenses d’emploi (formulaire T2200 signé par l’employeur)
- Frais de scolarité (formulaire T2202 et relevé 8)
- Intérêts sur les prêts étudiants
- Cotisations syndicales non incluses dans le T4
- Frais médicaux
- Frais de garde d’enfants
- Dons de bienfaisance
- Contributions à un parti politique fédéral
- Frais de déménagement pour occuper un nouvel emploi
- Crédit d’impôt pour personnes handicapées pour soi ou personnes à charge
- Pension alimentaire versée ou reçue
Logiciels homologués par l’Agence du Revenu du Canada (ARC)
Chaque année, l’ARC revoit et approuve des logiciels que les citoyens peuvent utiliser pour produire leur déclaration de revenus. On peut retrouver la liste des logiciels homologués pour les déclarations d’impôt de 2023 sur le site de l’ARC.
Voici quelques logiciels gratuits ou qui permettent de payer ce qu’on veut:
- Wealthsimple Impôt
- GenuTax
- EachTax(en anglais)
- CloudTax
- TaxTron
- H&R Block
En choisissant son logiciel d’impôt, il faut bien vérifier pour quelle année ledit logiciel est homologué car un logiciel homologué cette année peut ne pas l’avoir été l’année d’avant.
Bon à savoir
- La date limite pour produire sa déclaration d’impôt est le 30 avril pour les particuliers et 15 juin pour les travailleurs autonomes. La date limite de paiement des sommes dues est le 30 avril même pour les travailleurs autonomes.
- Faire sa déclaration d’impôts en ligne est rapide et sécuritaire. De plus, les logiciels homologués par l’ARC vont souvent poser des questions pour s’assurer qu’on réclame tous les crédits et déductions auxquels on a droit
- Faire des demandes valides. De nombreux crédits et prestations peuvent être réclamés dans sa déclaration d’impôts. Cependant, il faut s’assurer de faire des demandes valides pour éviter des redressements de la part de l’ARC ou Revenu Québec.
- Il est possible d’obtenir de l’aide gratuitement pour faire sa déclaration en consultant les comptoirs d’aide gratuits
- On doit garder les reçus et pièces justificatives ayant servi pour la déclaration d’impôt pendant au moins six ans à partir de la fin de l’année d’imposition à laquelle s’appliquent ces documents.
